En 2 pasos: rellena el formulario y descarga el resultado
Una vez hemos preparado el formulario y gracias a que la plataforma guarda automáticamente los cambios, debemos activar la plantilla que acabamos de preparar en la pestaña de Ajustes.
Gracias a esta funcionalidad podemos activar plantillas para empezar con su uso, o desactivarlas para que no aparezcan mientras se están construyendo y así evitar errores.
¡Estamos listos para crear documentos a partir de una plantilla! Es tan simple como:
1. Ir a la pestaña de Documentos del menú superior.
2. Hacer clic sobre el botón Crear.
3. Seleccionar una de las formas de crear el documento y hacer clic en Continuar. En este ejemplo, vamos a elegir la opción Nuevo documento, pero también podemos Subir un documento externo, o bien hacer acciones rápidas, como crear una Nueva solicitud de firma o un Nuevo envío certificado.
4. Al haber elegido la opción Nuevo documento, la plataforma nos pide que le demos un nombre y seleccionemos la plantilla que queremos utilizar. A continuación, hacemos clic en Confirmar.
5. Ya podemos acceder al formulario para rellenar la información del documento. Además, a través del botón Vistas de la parte superior derecha, podemos elegir ver solamente el formulario, el documento o ambos. Con el botón Descargar podemos acceder a las formas de descarga para guardar el documento en nuestro ordenador.
Como acabamos de ver, una vez hemos creado una plantilla, el proceso de creación de nuevos documentos es muy sencillo y nos permite tener la certeza de que no habrá errores.
Además, nuestros documentos estarán guardados y fácilmente accesibles en la plataforma siempre que los necesitemos.
¡Gracias por leernos y formar parte de esta comunidad de automatizadores!